서울 시내에 설치돼 있는 주요 은행들의 현금인출기. 사진=연합뉴스

[리더스팩트 오승희기자] 국내 5대 금융그룹이 해외 부동산 투자로 최소 1조 원이 넘는 평가손실을 기록하고 있는 것으로 나타났다.

올해 미국을 포함한 전세계 상업용 부동산(CRE) 가격이 추가 하락할 것이라는 전망이 우세해 국내 금융그룹들의 관련 손실 규모도 확대될 것이라는 우려가 나온다.

18일 양경숙 더불어민주당 의원실이 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융그룹으로 자료에 따르면 이들 그룹의 해외 부동산 직접 투자 건수는 총 782건으로 집계됐다. 금액은 20조3858억원에 달한다.

투자 원금 규모는 하나금융이 6조2458억원으로 가장 많았다. 이어 △KB금융 5조6533억원 △신한금융 3조9990억원 △농협금융 2조3496억원 △우리금융 2조1391억원 순으로 뒤를 이었다.

이 중 대출 채권을 제외한 수익증권과 펀드 등에 대한 투자는 512건이며, 투자 원금은 10조4446억원으로 원금보다 1조1002억원(-10.53%)이 줄어든 상태다.

대출 채권 외 투자 금액은 KB금융이 2조8039억원(126건)으로 가장 많았다. 이어 △신한금융(2조7797억원, 133건) △하나금융(2조6161억원, 157건) △농협금융(1조8144억원, 55건) △우리금융(4305억원, 41건) 순으로 나타났다.

금융그룹별 투자 원금 대비 평가 가치는 하나금융이 -12.22%로 손실이 가장 컸고 KB금융(-11.07%), 농협금융(-10.73%) 등도 -10%에도 못 미치는 결과를 거뒀다. 신한금융은 -7.90%, 우리금융은 -4.95%였다.

금융그룹의 상업용 부동산 투자 손실이 가장 큰 지역은 북미 지역으로 나타났다. 대표적으로 KB증권은 지난 2014년 10월 미국 뉴저지의 한 상업용 빌딩에 179억6800만원을 수익증권 형태로 투자했는데, 현재 평가 금액이 10억7500만원에 불과하다. 평가 수익률을 따지면 -94.02%다. 누적 배당금 97억1100만원 등을 반영하더라도 내부수익률(IRR)이 –14.14%다.

신한투자증권은 지난 2020년 12월 미국 전역의 30개 호텔로 포트폴리오로 넣은 수익증권에 218억872만원을 투자했는데, 현재 평가 금액이 16억7000만원으로 쪼그라들었다. 현재 평가 금액을 회수한다고 가정하면 IRR은 -63.30% 수준이다.

손실을 가장 많이 본 하나금융도 뉴욕 맨해튼 중심가에 있는 20 타임스퀘어 건물에 투자하는 등 미국 상업용 부동산에 물려 있는 것으로 드러났다. 해당 건물에는 농협금융도 함께 투자해 손실을 봤다.

하나손해보험은 지난 2018년 6월 20 타임스퀘어 건물에 114억2242만원을 수익증권으로 투자해 전액을 손실 처리했다. 4억5000여만원의 배당을 챙겼지만 내부수익률(IRR)이 -98.49%로 이례적으로 낮았다.

농협생명보험도 같은 시기에 571억원을 투자했지만 현재 평가금액은 9원이다. 누적배당금은 23억원, IRR은 -98.35%로 하나손해보험과 비슷한 상황이다.

우리은행은 지난 2008년 6월 인도 주요 도시의 부동산 4곳에 투자하는 재간접 펀드에 15억2400만원을 투입했지만, 현재 평가 금액이 1202만원이다. 평가 수익률은 -99.21%다. 16년 동안 받은 누적 배당금은 34만원에 불과하다.

금융그룹들의 이 같은 부동산 투자 손실은 실적에도 '악재'로 작용할 수 있다.

삼성증권은 지난 16일 보고서를 내고 "현재 상업용 부동산 시장은 역대 가장 빠른 하락 속도를 보이기에 올해 부실 현실화가 예상된다"며 "올해 중 (국내 금융사들의 해외 부동산 투자) 관련 손실 인식 가능성이 커진 상황"이라고 분석했다.